Die OVB Finanzanalyse bietet dem OVB Berater die Möglichkeit Kunden- und Vertragsdaten digital zu erfassen und automatisch an das Beratungssystem OVB Sales zu übertragen. Die übertragenen Daten können für eine Beratung mit Bedarfsanalyse und Berechnung von Angeboten verwendet werden.
Folgende Funktionen bietet die OVB Finanz Analyse:
- Digitale Kundendatenerfassung
- Möglichkeit zum Zeichnen zur Visualisierung von Informationen
- Aufnahme von Fotos für Dokumente und Verträge
- Eingabe von Fremdverträgen mit Vertragsdetails
- online und offline Funktionalität
- optimiert für Tablet Bedienung